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全球智能手机及5G手机市场现状与明年展望

时间:2021-12-13 14:20:37   浏览:758  【打印】  【关闭】   【返回

2020~2025年全球智能手机市场规模及预测

  • 2021年全球手机产业已趋向回温成长,据IEK预计可达13.7亿部, 年度同比增长7.8%。由于Covid-19疫情紧张度缓解,全球疫苗普及率攀升,封城禁令放松等多重因素带来回暖迹象。

  • 展望2022年全球智能手机出货量约为 14.2亿部,年度同比成长3.6%,到2025年,约为15.2亿部,5年复合成长率为3.6%。

  • 其中安卓机始终保持大幅领先态势,5年复合成长率为3.5%;IOS大有乘胜逐北之感,5年复合成长率为4.4%,成长性略优于安卓机。

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全球智能手机出货量变化现状按照各终端厂商

  • 三星受芯片产能供应限制,越南与印度工厂因疫情冲击运营正常化等双面夹击,成长不及预期,预计2021年出货量2.75亿部,同比上升仅为个位数。

  • 华为手机遭美国封杀,市占率下滑,市占红利消散,5G芯片仍然是其出货掣肘,当前仍以4G手机为主,即使将产品设计交于第三方公司,对市场占有率已没有全面的影响力,再无法达到最初的辉煌。从2020年的1.86亿部,断崖式下降到0.35亿,同比下降8成以上。

  • Apple iPhone13新机上市,21年出货量为2.23亿,同比成长13%左右。即使供应链紧缺问题影响交期,拉长组装厂直接出货消费端的等候期限,预计最终出货量将低于三星。但鉴于忠实果粉以及用户粘性,Apple销量排名不会跌出前列。

  • 小米受惠于海外市场(特别是欧洲、印度等地)持续有所斩获,上半年在中国市场销售表现亮眼。下半年由于中国大陆市场面临荣耀崛起而成长幅度放缓。2021年整体成长幅度卓越,达到30%以上。

  • Oppo与Vivo积极经营中国大陆市场,但其抢食华为在中国的市场成效已逐渐减弱。东南亚、印度等海外市场面临小米、三星竞争,未来还将有荣耀的追击,局势不容乐观。

  • Honor在第二季度开始在中国大陆表现相当耀眼,试图推出高阶机型扭转品牌形象。但出于其以往的品牌定位,以及消费者身份感的不可降低,很可能导致该策略难有好的收获。

展望全球智能手机出货量变化趋势按照各终端厂商

  • 受限于零组件价格与运输物流成本增加,提升智能手机制造成本,压缩各家手机品牌厂出货成长空间,全年出货量约为14.2亿部。

  • 三星虽于8月下旬推出折叠屏新机Galaxy Z Fold 3Flip 3 ,但因新兴市场受疫情蔓延影响整体手机需求,且零组件涨价并供应不足,第3季恐陷入全年出货低谷。相当于是面临中国大陆厂商竞争和芯片供应链瓶颈的双重压力,成长幅度居于陆系品牌之末。仅能以扩大与中国大陆ODM厂商合作,强化中低阶手机竞争力才能保持一定出货优势。2022年成长幅度仅为个位数增长。

  • 2021年Apple已取得不少华为高端手机海外市场,2022年可能微幅成长或持平。出货预计将为2.35亿部,预计上涨5%左右。

  • 2022年Honor主力为中国大陆市场,并逐步扩张海外区域,以中、高阶产品线挑战大陆本土品牌,若可以不受美国制裁,未来可期,将有望成为增长幅度最高的品牌。预计2022年出货将为1亿部,实现146%绝对大幅度成长。

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全球5G手机出货及渗透率

  • 5G是全球智能手机市场主要动能,高端旗舰机使用5G已经是标配,根据IEK数据预计2021、2022年全球5G手机出货量约为5.49、7.63亿部,年度同比增长38.9%。市场渗透率分别已经达到40.1%和53.7%。

  •  半导体供应持续不稳,PMIC是5G手机出货的关键瓶颈,且芯片厂资源集中于5G AP/BB芯片,导致4G 芯片供不应求,影响5G产品下沉速度。5G手机零组件成本较高,缺料又带动价格与运输成本上涨,导致5G手机当前缺乏创新性投入,失去新亮点和成长爆点。预计到2025年整体5G手机出货将为12亿部,渗透率为78%5年复合成长率38%

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全球5G手机出货量变化按照各终端厂商

  • Apple为5G渗透率最高的品牌,市占率高达30%以上。且2021年度同比上涨126%,仅次于小米的上涨幅度(132%)。而iPhone新旧产品包括5G新机同比相对降价趋势明显,出货增长后又将打击陆系本土品牌抢占高阶市场的野心。在iPhone12/13系列推出后市场表现更甚,由于Apple一直具有较高供应链话语权,因此其供货稳定性也具有绝对优势。

  • 中国大陆市场主要以本土品牌为主,中国大陆为全球5G渗透率最高的地区,其中Oppo、Vivo以及小米的5G渗透率已从2020年的10%~20%大幅提升至2021年的30%以上。

  • 尽管2021年Samsung 5G手机出货量超过74Mn,但5G渗透率仅为26.9%,仍低于大陆厂商。

展望全球5G手机出货量变化趋势按照各终端厂商

  • 展望2022年全球5G手机出货量将持续成长,但是当前由于疫情风险,供应物料难保障,价格上涨等因素可能冲击市场需求,导致换机速度变缓,降低增温空间。

  • Apple即将于2022年Q1推出首款5G SE平价手机,2022年整体5G手机出货量预计突破2亿部,增幅为25%,渗透率将接近9成,可望稳居5G手机市场龙头宝座。

  • 2022年Samsung,Xiaomi,Oppo,Vivo等各家5G手机出货量预期可超过1亿部,同比成长均为50%左右,分别为67%,40%,34%及52%。Honor与华为此消彼长,同时积极布局抢占市场,5G渗透率将达到52.4%,出货量可达到0.53亿部。

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结语:

  • 2021年全球智能手机预估出货量将成长7.8%,整体出货为13.7亿。

  • 展望2022年,由于疫情影响逐步减小,在5G换机潮及新兴市场功能手机用户换购低阶智能机的趋势带动下,市场将恢复稳健成长。

  • 乃至未来5年,预计每年出货成长率将为4~7%,每年增量约3000万~5000万部。

  •  随着5G手机市场的出货量持续提升带动,智能手机市场终将摆脱过去连续三年的疲软与颓势。


转自芯片那些事儿

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